Über uns

Unternehmen

Wer wir sind und was wir machen

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Dienstleistungen. Die aktiv forum Finanzservice GmbH & Co. KG ist mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung individueller Vermögensanlagekonzepte auf die Bereiche Vermögensanlage, Vermögensaufbau sowie der Absicherung vermögensspezifischer Risiken spezialisiert. Dabei verstehen wir uns als Finanzdienstleistungsnetzwerk, bestehend aus Finanzexperten, Steuerberatern, Juristen und Notaren, das seinen Kunden eine ganzheitliche Beratung unter Berücksichtigung sämtlicher Einflussfaktoren bietet.

Kundenzufriedenheit seit über 30 Jahren

Die aktiv forum Finanzserive GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes Dienstleistungsunternehmen und wurde im Rahmen der Erweiterung der Dienstleistungen der Unternehmensgruppe NEUMANN & Partner (Gründung 1992) von Gründer Joachim Neumann als 100%-rige Tochter ins Leben gerufen. Seit Beginn haben wir gemeinsam mit mehr als 2.900 Kunden individuelle und nachhaltige Vermögenskonzepte gestaltet und im Zuge dessen über 310 Millionen Euro Immobilienvolumen als langfristige Kapitalanlagen vermittelt.

Beratungscenter in Königsbrunn

Erfahrung in zweiter Generation

Finanzen sind eine Angelegenheit des Vertrauens. Besonders in diesem Bereich ist es für viele Menschen sehr wichtig einen langfristigen und dauerhaften Ansprechpartner zu haben, der neben der Finanzsituation auch die persönliche Situation kennt und diese in die Entwicklung mit einfließen lässt. Daher war es für den Gründer Joachim Neumann von außerordentlicher Bedeutung das Unternehmen frühzeitig in die “nächste Generation” zu führen. Seit Januar 2015 wurde der Staffelstab übergeben und Geschäftsführer Felix Braukmann leitet das Unternehmen in “zweiter Generation”.

Felix Braukmann
Geschäftsführer

 

“Die jahrzehntelange Erfahrung unseres Hauses ist das Fundament unseres Dienstleistungen. Wir verstehen die Erarbeitung eines individuellen Vermögenskonzeptes als Prozess, den wir gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln und gestalten. Dabei sehen wir uns gemeinsam mit unseren Kunden in einer langfristigen Partnerschaft. Je nach Situation kann der Prozess der Konzepterarbeitung einige Wochen bzw. zwischen drei und sieben gemeinsamen Terminen andauern. Dabei ist es von zentraler Bedeutung ein langfristig erfolgreiches Konzept zu gestalten, welches der persönlichen Lebenssituation und den veränderlichen Marktsituationen flexibel angepasst werden kann und mitwächst. Gerne möchten wir auch Sie von unseren hochqualitativen Standards in Finanz-Know-How und Dienstleistungsqualität überzeugen. Kommen Sie gerne für einen unverbindliches Kennenlernen auf uns zu!”

 

Erfahren Sie mehr über unsere Beratungsinhalte und Leitsätze im Bereich Vermögenskonzept.

Interdisziplinäres Dienstleistungsnetzwerk

Unserer Nachhaltigkeit entsprechend setzen wir bei der Entwicklung und Ausgestaltung individueller Vermögenskonzepte auf interdisziplinäres Fachwissen. Unsere Finanzexperten erarbeiten diese Konzepte gemeinsam mit unseren Kunden. Jedoch stößt aus unserer Sicht die beste Vermögensstrukturierung schnell an seine Grenzen, wenn nicht sowohl rechtliche als auch steuerliche Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Unsere Kunden erhalten somit ein ganzheitliches Konzept unter Berücksichtigung von Expertenwissen bestehend auch Finanzexperten, Juristen, Steuerberatern und Notaren.

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